Aplicación móvil

Ahora tienes acceso a la aplicación Mobilo, donde puedes gestionar tu cuenta y tu perfil, y mantener tus datos de contacto actualizados. Tanto si utilizas la versión web como la móvil, las pestañas y los botones son los mismos.

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En la aplicación web, estos son los botones y lo que hacen:

El botón Dashboard te llevará a la página principal donde podrás ver las estadísticas en directo y los toques de tarjeta.
El botón de configuración del perfil es el principal. Aquí puedes añadir tus datos de contacto y los enlaces a las redes sociales.
El botón de Leads le mostrará los f recogidos y un tablero donde puede mantenerlos organizados.
El botón de Tarjetas le mostrará las tarjetas que tiene asignadas y podrá cambiar los modos desde allí.
Equipo: este es el panel de administración donde puedes gestionar la configuración de la organización y también los perfiles de los usuarios. Lo cubriremos en la siguiente sección.
El botón Firma de correo electrónico creará una firma genérica utilizando la información que tienes en tu perfil. Puedes añadirla a cualquier documento o a tu firma de correo electrónico personal o corporativa.
El botón de configuración le permitirá ver su dirección de correo electrónico, cambiar su contraseña, ponerse en contacto con el servicio de asistencia y ver nuestra política de privacidad.

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En la aplicación móvil, estos son los botones y lo que hacen:

El botón de datos te mostrará los toques de tarjeta y la tabla de clasificación de tu equipo.
El botón Tarjetas le mostrará las tarjetas que tiene asignadas en su cuenta, y desde allí podrá generar el respectivo código QR, así como cambiar los modos de la tarjeta. Haga clic aquí para saber cómo cambiar los modos.
El botón M le llevará al Feed, donde podrá ver datos más específicos sobre los toques recibidos (fecha, modo o enlace pulsado).
El botón de clientes potenciales le mostrará los clientes potenciales que ha recogido hasta el momento y le dará la opción de ponerse en contacto con ellos por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto.
El botón Compartir te mostrará los códigos QR en los diferentes modos. Puedes previsualizarlo para que otras personas lo vean, o compartirlo directamente a través de las redes sociales, el correo electrónico o los mensajes de texto.

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Panel de administración

Aquí viene la parte divertida de ser un administrador. Tienes la oportunidad de controlar qué información será compartida y qué información puede ser editada por los otros miembros de tu organización. Para acceder al panel de administración, haz clic en la pestaña Equipo que verás en el panel lateral izquierdo.

Empecemos por comprobar lo que hay en cada pestaña, ¿vale?

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1. Pestaña de miembros

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En la pestaña Miembros, verás la lista de todos los usuarios que forman parte de tu organización. Si tienes grupos, también los verás listados y al hacer clic en un grupo verás los respectivos usuarios añadidos a cada grupo.

Si haces clic en el nombre de un usuario, verás (a la derecha) alguna información genérica sobre su perfil y sus estadísticas. Haz clic en el botón rojo llamado "Gestionar" para acceder a su perfil y editar cualquier información para ellos. Una vez que guardes los cambios, el usuario los verá reflejados una vez que toque o escanee la tarjeta.

También puedes gestionar sus tarjetas. Desplazándose hacia abajo hasta la parte inferior de su perfil verá las tarjetas que el usuario tiene asignadas. Si haces clic en ella, verás un menú adicional a la izquierda:

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Modo de tarjeta: Le permitirá cambiar los modos de tarjeta para esa tarjeta en particular.
Código QR: Generará un código QR que podrás leer sólo para comprobar que la información está bien colocada.
Administrador de tarjetas: Te permitirá reasignar la tarjeta a un usuario diferente, o liberarla para que ya no esté asignada a nadie.

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2. Pestaña Perfil de la empresa

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En la pestaña de perfil de la empresa podrá añadir toda la información sobre su empresa: Nombre, página web, enlaces a redes sociales, dirección y logotipo. Pero eso no es todo. También puedes controlar la información que podrán editar los demás miembros y la que se compartirá.

Encontrará 3 paneles en esta sección: Panel de control de anulación, Mostrar campos y Bloquear campos.

Dependiendo del tamaño de su pantalla, verá los paneles uno al lado del otro, o tendrá que desplazarse hacia abajo para verlos.

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Panel de control de anulación: Este panel le permitirá seleccionar cuál de los campos que rellenó en la sección Empresa (ver arriba).

Si alguna de ellas está activada (en verde) significa que no importa la información que los usuarios tengan en sus perfiles, siempre que compartan sus datos de contacto la información que se mostrará será la que esté establecida en el perfil de la empresa.

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Mostrar campos: Este panel se utiliza para controlar qué información se compartirá. Si alguno de los campos está activado (en verde) significa que la información de ese campo se mostrará cuando se toque o escanee la tarjeta.

Si el campo está desactivado (en gris) significa que, aunque haya información en ese campo, no se mostrará cuando alguien pulse la tarjeta

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Campos bloqueados: Este panel se utiliza para controlar qué información puede ser editada por los demás miembros de su organización.

Si alguno de los campos está activado (verde) significa que los usuarios no podrán añadir o modificar la información en sus perfiles. Verán un pequeño icono de candado junto al campo.

Si el campo está desactivado (gris) significa que los usuarios pueden modificar la información de ese campo si lo desean.

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3. Pestaña de perfiles de grupo.

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Los grupos son una opción increíble si quieres tener configuraciones separadas para personas distintas. Puedes dividir a las personas por departamento, ubicación, sucursal, niveles o cualquier otro tipo de división que tengas en mente. Una vez creados los grupos, podrás ver un desplegable para gestionar los ajustes de cada grupo. (los ajustes son los mismos que los que viste en la pestaña Perfil de la empresa)

Por el momento no es posible tener subgrupos (grupos dentro de un grupo).

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¿Cuáles son las nuevas funciones de administración para los equipos?

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Más funciones, más eficacia Con las licencias de equipo, gestiona el perfil de tu empresa, los miembros del equipo y mucho más. Ahora además, porque en Mobilo siempre queremos mejorar la experiencia de nuestros usuarios, hemos añadido más funcionalidades para facilitar la vida de los administradores. Vamos a desglosarlas juntas.

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Los grupos son más fáciles

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Ahora puedes crear grupos dentro de tu equipo con sólo un par de clics.

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Ve a app.mobilocard.com, haz clic en "Equipo" y luego en "+ Crear grupo"

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Dé un nombre a su grupo y haga clic en "Continuar".

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Haz clic en tu grupo recién creado. Para añadir miembros, configurar un administrador de grupo, renombrar o eliminar el grupo encontrarás un icono de menú junto a la barra de búsqueda.

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Consejo profesional: Algunos de nuestros clientes utilizan la función de grupos para dividir a sus empleados por departamentos, ubicaciones e incluso marcas subsidiarias de su empresa.

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Superadministradores potenciados

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La pestaña de miembros en su panel de administración tiene la opción de añadir más administradores o eliminar cuentas. Para ello, basta con hacer clic en el icono del menú situado junto a la barra de búsqueda.

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Podrás añadir o eliminar administradores con un simple clic. Esto es lo que verás.

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Si tiene empleados que dejan su empresa, ahora puede eliminar su usuario y el acceso a su organización. Una vez que haga clic en eliminar cuentas, aparecerá esta ventana.

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Seleccione la casilla junto a la cuenta o cuentas que desea eliminar y, a continuación, haga clic en el botón rojo "Eliminar" situado en la parte inferior derecha de la pantalla, como se ve arriba.

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4. Pestaña de integraciones.

La última pestaña dentro del panel de administración es la de integraciones. Te permitirá hacer una actualización masiva en caso de que necesites actualizar la información de contacto de todas las personas de tu organización a la vez.

Todo lo que tiene que hacer es pulsar en "Abrir" y enviar el archivo que verá en la parte izquierda de la pantalla. Si necesita ayuda con esto no dude en pedir a nuestro equipo de soporte la documentación detallada paso a paso.

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Si también tiene la licencia CRM, verá una pestaña adicional en la integración de RRHH llamada API y Automatización para que pueda coger las claves necesarias para completar la conexión. Para obtener más información sobre cómo conectar sus clientes potenciales a su CRM, visite: https://www.mobilocard.com/zapier-integration/menu

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Actualicemos la configuración de tu perfil.

Desde la aplicación móvil, vamos a tocar en el menú que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla y luego toque en Perfil de la tarjeta de visita.

Desde aquí podrás añadir una foto de perfil, todos tus datos de contacto, tus enlaces a las redes sociales si quieres, ¡y mucho más! Muy fácil, ¿no?

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Exploremos los 4 modos de su tarjeta

¿Sabía que su tarjeta puede utilizarse de 4 maneras diferentes? El trabajo en red nunca ha sido mejor.

Dependiendo de lo que quieras conseguir, puedes compartir tu información de contacto utilizando estos modos:

Modo tarjeta de visita: Es el modo estándar, y el más utilizado. Sólo tienes que tocar tu tarjeta en un teléfono y tus datos de contacto se mostrarán como un nuevo contacto para que lo guarden. Incluirá toda la información que hayas añadido en la configuración de tu perfil.
Modo de perfil social: Una forma genial de presentarse. Antes de compartir los datos de contacto, muéstrales primero una página de aterrizaje. Sin duda, una impresión difícil de olvidar. Una vez que hayan pulsado "Guardar contacto", verán la tarjeta de visita para añadirla a sus contactos.
Modo de generación de clientes potenciales: ¿Y si no sólo quieres compartir tu información, sino también recoger la de otras personas? No hay problema. Utiliza este modo para crear un formulario que otras personas puedan rellenar cuando toquen tu tarjeta. Incluso puedes añadir campos personalizados si quieres solicitar algo más que los datos básicos. Una vez que rellenen el formulario y toquen "Enviar", tanto tú como la otra persona recibirán un mensaje de texto con la información de contacto de cada uno. Y lo que es mejor, la información se almacenará dentro de la aplicación para que puedas volver a consultarla en cualquier momento y ponerte en contacto con ellos también.
Modo de enlace a la URL: Digamos que no te interesa compartir tu información de contacto, sino que prefieres que la gente vaya directamente a un sitio web. Este modo es totalmente factible. Lo único que tienes que hacer es introducir el enlace de la página web y ya está. La gente será redirigida a esa página una vez que toque la tarjeta. Puede ser cualquier sitio web: Tu canal de YouTube, la página web de tu empresa, tu feed de Instagram, tu LinkTree, un artículo que hayas escrito, un archivo en tu Google Drive o cualquier otro enlace que se te ocurra.

¿Cómo se pasa de un modo a otro? Muy fácil. En la aplicación móvil sólo tienes que ir al botón "Tarjetas" en la parte inferior de la pantalla para ver tu tarjeta en la lista. A continuación, toca en el icono del filtro (el que está junto a la foto de perfil).

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Una vez que pulse el icono del filtro, verá la opción de elegir el modo que desea utilizar. Pulsa en el pequeño círculo que hay junto a cada modo y, a continuación, pulsa en "Seleccionar". Y ya está.

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Utilizar el modo de generación de clientes potenciales

Cuando utilice su tarjeta Mobilo en el modo de generación de clientes potenciales, el grifo de su tarjeta compartirá un formulario en el que el cliente potencial o potencial puede rellenar sus datos. Una vez rellenado el formulario, ambos recibiréis la información de contacto del otro por SMS.

Asegúrese de iniciar sesión en la aplicación móvil, pulse en el menú de la esquina superior izquierda, luego pulse en Generación de clientes potenciales y asegúrese de marcar la información que desea recopilar. También puedes añadir campos personalizados.

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En la misma página puede obtener una vista previa de su formulario haciendo clic en "Vista previa del formulario de generación de clientes potenciales".

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¿Quiere exportar sus clientes potenciales a un archivo Excel o a un CRM? Puede hacerlo desde la aplicación web. Inicie sesión en https://app.mobilocard.com/ Haga clic en "Leads" y luego en "Exportar leads" y se generará un archivo CSV con toda la información de sus leads.

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Cuándo utilizar el modo de generación de contactos

Puedes utilizar este modo cuando se espera que estés en una interacción de gran volumen como un evento de networking, una feria comercial o una jornada de puertas abiertas.

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Cómo cambiar de modo

En la página de inicio, pulsa el botón "Tarjetas" y, a continuación, el icono del filtro que se encuentra junto a tu foto de perfil:

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Puede hacer clic en el que desea que su toque de tarjeta funcione como - Tarjeta de visita, Perfil social, Generación de clientes potenciales o Enlace a una URL. Una vez que haga clic en él, se realizará el cambio y verá el modo debajo del código de la tarjeta.

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Exploremos otras funciones de la aplicación.

La aplicación tiene otras funciones interesantes que le proporcionan información sobre el uso de su tarjeta.

Una de las más interesantes es el feed. Al tocar la gran M roja en la parte inferior de la pantalla, puedes ver el feed con noticias y actualizaciones, los leads recogidos y el número de toques recibidos. No sólo eso, sino que te dirá exactamente qué modo estabas usando cuando tocaron tu tarjeta y si hacen clic en algún enlace, ¡también lo verás ahí!

Y no acaba ahí. Si pulsas sobre cualquiera de las pulsaciones de la tarjeta, verás la hora, la fecha y el lugar exactos desde donde se pulsó o escaneó la tarjeta. Bastante impresionante, ¿verdad?

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También hay un tablero de mando muy interesante en el que puedes ver una representación gráfica de estos mismos toques. Para verlo, toca el primer botón de la parte inferior de la pantalla llamado Datos.

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Otra característica interesante que tenemos disponible es unafirma de correo electrónico generada automáticamente. Puedes cogerla y añadirla a cualquier documento o a tu correo electrónico personal o profesional.

Todo lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación web, hacer clic en la pestaña Firma, hacer clic en el botón de la firma que está al lado de tu foto de perfil y eso abrirá una nueva ventana desde la que podrás coger la firma. Incluso incluirá tu código QR.

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Lo siguiente es compartir tus datos de contacto mediante un código QR (sí, hemos pensado en todo).

Supongamos que te has olvidado la tarjeta en casa, pero quieres compartir tu información de contacto. No hay problema. Abre tu aplicación móvil y genera un código QR para que la gente lo escanee y les muestre tu información.

Lo único que tienes que hacer es pulsar el icono situado en la parte inferior derecha de la pantalla llamado "Compartir". Una vez que lo hayas pulsado, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda para seleccionar la que quieras compartir: Datos de contacto, página de aterrizaje social o formulario de generación de contactos:

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Además, si haces clic en el icono que está al lado de "Datos de contacto" puedes enviar tu información de contacto por mensaje de texto, correo electrónico, WhatsApp o cualquier aplicación de mensajería. Bastante bueno si lo digo yo.

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Seguimiento de enlaces

¿Ha notado que cuando escanea su tarjeta, los enlaces vienen con una parte mobilo.link antes del enlace real? Esto se debe al Link Tracking.

La función de seguimiento de enlaces permite hacer un seguimiento de las estadísticas relacionadas con los enlaces URL añadidos a tu perfil. Si abres el "Link Click " en tu feed, podrás acceder a más información relevante como la fecha y la hora, y la ubicación con un mapa:

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Las estadísticas de enlaces le ofrecen un desglose de todos los enlaces añadidos a su perfil junto con el total de clics en los enlaces. Estas estadísticas le facilitan la comprensión del rendimiento, el patrón y la eficacia de sus interacciones.

Si deseas desactivar el seguimiento de enlaces, puedes hacerlo desde la aplicación web. Solo tienes que hacer clic en la pestaña Equipo, luego en la pestaña Perfil de la empresa y, a continuación, desplazarte hacia abajo hasta que veas la opción para el seguimiento de enlaces:

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Ajustes

Por último, pero no menos importante, tenemos algunos ajustes de la cuenta. Puedes cambiar la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en la aplicación, actualizar tu contraseña, revisar la política de privacidad y contactar con nuestro equipo de asistencia desde la aplicación. Pulsa en el menú de la esquina superior izquierda de la pantalla para poder ver estos ajustes.

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Tapping con confianza

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Hay ciertos modelos de teléfono que permiten la tecnología NFC. Este es el artículo sobre compatibilidad de dispositivos: https://www.mobilocard.com/support-articles/compatible-devices

Además, hay ciertos "puntos dulces" para los iPhone y para los Android.

El iPhone:

Asegúrate de que el teléfono está iluminado antes de pulsar.
Toca tu tarjeta en la parte superior trasera del teléfono (junto a la cámara) con el código QR hacia abajo.

Android:

Asegúrate de que el teléfono está iluminado antes de pulsar.
Toque su tarjeta en el centro de la parte trasera del teléfono con el código QR mirando hacia el teléfono.

En caso de que te encuentres con un teléfono de modelo antiguo o con un dispositivo que tenga desactivado el NFC, siempre tendrás el código QR como respaldo. Pídale a la persona que abra la cámara de su teléfono (no se necesita ninguna aplicación especial) para escanear el código QR. Los códigos QR son compatibles con casi todos los smartphones.