4. Cómo configurar su primer Zap

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En este artículo paso a paso, te guiaremos a través del proceso de configuración de tu primer Zap (flujo de trabajo automatizado) utilizando Zapier. ¡Vamos a empezar!

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Paso 1: Copiar claves API desde el menú Integraciones

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- Ve al Menú de Integraciones en tu cuenta de Mobilo.
-Localiza las claves API y asegúrate de copiarlas. Necesitará estas claves para los próximos pasos.

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Paso 2: Iniciar sesión en Zapier

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-Haga clic en el botón "Configurar" del menú Integraciones de Mobilo.
-Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para iniciar sesión en su cuenta de Zapier.
-En la sección de inicio de sesión de Zapier, introduzca sus credenciales de inicio de sesión e inicie sesión en su cuenta de Zapier.

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Paso 3: Configuración del activador

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-En la ventana de Zapier, haz clic en el botón "Crear Zap" para empezar a configurar tu primer Zap.
-Busca la App Mobilo y selecciónala como app desencadenante.
-Elige el Evento Desencadenante, como "Nuevo Lead (Para Tu Organización)".

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Paso 4: Conectar la cuenta de Mobilo a Zapier

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-Haz clic en el botón "Iniciar sesión" para conectar tu cuenta de Mobilo a Zapier.
-En la nueva ventana, pega las claves API que copiaste anteriormente.
-Haz clic en "Sí, continuar con la tarjeta de Mobilo" para completar la conexión.
-Haz clic en el botón "Continuar" para continuar.

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Paso 5: Probar el disparador

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-Pulsa el botón "Test Trigger" para probar la configuración del disparador.
-Selecciona uno de los cables disponibles en la lista desplegable.
-Pulsa el botón "Continue".

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Paso 6: Configurar la acción

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-Elige la aplicación que deseas utilizar para la acción, como Gmail.
-Selecciona el evento específico para la acción.
-Haz clic en el botón "Continuar".
-Haz clic en el botón "Iniciar sesión" para conectar tu cuenta de Gmail a Zapier.

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Paso 7: Personalizar el correo electrónico

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-En Gmail, añada la dirección de correo electrónico "Enviar desde" y una línea de asunto.
-Seleccione la información de Mobilo Lead que desee incluir en el correo electrónico, como la dirección de correo electrónico o el nombre del cliente potencial.
-Personalice el cuerpo del correo electrónico como desee.
-Haga clic en el botón "Continuar".

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Paso 8: Probar la acción

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-Haga clic en el botón "Continuar".
-Haga clic en el botón "Acción de prueba" para probar la configuración de la acción.
-Zapier debería confirmar que la prueba se ha realizado correctamente.
-Compruebe su bandeja de entrada para verificar que ha recibido el mensaje de prueba.

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Paso 9: Publicar y completar la configuración de Zap

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-Haz clic en "Publicar" para finalizar la configuración de Zap.
-Espera a que Zapier complete la conexión.
-¡Enhorabuena! Ha automatizado con éxito su gestión de clientes potenciales utilizando Zapier.

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Recapitulemos

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Siguiendo estas instrucciones paso a paso, has configurado tu primer Zap usando Zapier. Ha configurado el disparador, conectado sus cuentas de Mobilo y Gmail, personalizado el correo electrónico y probado la automatización. Ahora, puede disfrutar de los beneficios de la gestión automatizada de clientes potenciales. Si encuentras alguna dificultad o necesitas más ayuda, por favor contacta con nuestro equipo de soporte en support@mobilocard.com

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